1940年，抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军的围剿，危急之下越境进入苏联境内。漂亮的女教官娜塔莎受命对庞天德等人进行特工训练，表现出色的庞天德赢得娜塔莎的青睐，两人之间萌生了爱情。日本战败后，日本姑娘纪子被庞天德的父亲收留，他希望儿子跟纪子完婚，可庞天德深深爱着娜塔莎，违抗了父命。

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